Kom hurtigt og nemt i gang med jeres portefølje i Data Studio! I kan importere flere virksomheder på én gang via en fil, tilføje virksomheder enkeltvis eller tilføje dem direkte fra en kreditoplysning. Her viser vi jer, hvordan I gør – trin for trin.
INDHOLD
➡ Hvilke muligheder er der for at tilføje virksomheder til en portefølje?
➡ Hvordan importerer jeg virksomheder fra en fil?
➡ Kan vi bruge vores egne kundenumre og referencer?
➡ Hvordan tilføjer jeg virksomheder manuelt?
➡ Hvordan tilføjer jeg virksomheder fra en kreditoplysning?
➡ Hvilke muligheder er der for at tilføje virksomheder til en portefølje?
I kan tilføje virksomheder til en portefølje på tre måder: ved at importere en fil, tilføje dem manuelt eller tilføje dem direkte fra en kreditoplysning. En portefølje kan indeholde op til 250.000 virksomheder, der er blevet matchet med vores database.
Det tager normalt kun få minutter at importere virksomheder, selv hvis filen indeholder mange virksomheder. I kan følge importen direkte i Data Studio.
➡ Hvordan importerer jeg virksomheder fra en fil?
Start med at åbne den portefølje i Data Studio, som I vil tilføje virksomheder til.
- Vælg Importer via fil.
- Klik på Importer.
- Vælg, om I vil tilføje nye virksomheder eller opdatere virksomheder, der allerede findes i porteføljen.
- Vælg, hvordan data skal håndteres, f.eks. matchning og dubletter.
- Upload filen i formatet CSV, XLS eller XLSX.
- Vælg, om filen indeholder virksomheder fra ét eller flere lande.
- Match kolonnerne i filen med de tilsvarende felter hos Creditsafe.
- Klik på Tilføj for at afslutte importen.
- Gennemgå til sidst resultatet, og se, om der er virksomheder, som I skal håndtere manuelt.
Vær opmærksom på:
- Jo flere oplysninger om virksomhederne, desto bedre bliver matchningen. Hvis filen indeholder CVR-numre (eller tilsvarende registreringsnumre for udenlandske virksomheder), er det lettere at finde de rigtige virksomheder i vores database. Hvis I ikke har registreringsnumrene, kan I også bruge virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer eller hjemmeside.
- Hvis I vil opdatere virksomheder, der allerede findes i porteføljen, skal filen indeholde et unikt ID (Safe-nummer eller reference-ID).
- Hvis filen indeholder virksomheder fra flere lande, skal den have en kolonne med landekoder, f.eks. SE for Sverige, NO for Norge eller DK for Danmark. Det er det eneste felt, der er obligatorisk.
- Når I importerer en ny fil, kan I samtidig søge efter dubletter eller rydde op i porteføljen.
➡ Kan vi bruge vores egne kundenumre og referencer?
Ja. Når I importerer virksomheder, kan I beholde jeres egne kundenumre, referencer, noter og interne ID-numre.
I kan også få oplysningerne med, når I eksporterer data fra Data Studio. På den måde bliver det nemmere at bruge oplysningerne sammen med jeres eget kunderegister eller økonomisystem.
➡ Hvordan tilføjer jeg virksomheder manuelt?
Hvis I kun skal tilføje én virksomhed, kan I nemt gøre det manuelt.
- Åbn porteføljen, og vælg Virksomheder.
- Indtast virksomhedens navn og landekode.
- Tilføj eventuelt CVR-nummer (eller tilsvarende registreringsnummer), momsnummer, adresse eller safe-nummer, så I er sikre på at vælge den rigtige virksomhed.
➡ Hvordan tilføjer jeg virksomheder fra en kreditoplysning?
I kan også tilføje en virksomhed direkte fra en kreditoplysning.
- Åbn kreditoplysningen for den virksomhed, I vil tilføje.
- Klik på Tilføj til Data Studio.
- Vælg den portefølje, virksomheden skal tilføjes til.
- Klik på Bekræft.
Virksomheden er nu tilføjet til den valgte portefølje.